O Modelo de Documento do tipo Ordem de Serviço permite que o Procedo extraia informações dos seus cadastros e já preencha o documento para você, sem a necessidade de preenchimento manual. Para que este recurso funcione corretamente, você deve configurar um modelo inserindo as variáveis de campo que estão listadas abaixo. Por exemplo, se você quer que o Procedo preencha automaticamente a Razão Social do Cliente, você deve posicionar a tag [cliente.    nome] no local do documento onde você quer que a Razão Social seja mostrada. 

 

Ao final deste artigo, você encontra um modelo de documento já configurado com as variáveis de campo. Você pode copiar e colar para sua ferramenta de edição de texto (Word, LibreOffice, etc) e, em seguida, subir o arquivo no Procedo. Para cadastrar o modelo de documento, visite nossa documentação.


Configurando um modelo de documento de ordem de serviço

 

Caixas de textos e formas geométricas do Word(Microsoft Office) não são permitidas no modelo de ordem de serviço.

  1. Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007.
  2. O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação.
  3. Os trechos do modelo que deverão ser preenchidos com os dados da Ordem de Serviços devem ser escritos com as variáveis de campo que você encontra na tabela abaixo:

 

Variáveis de Campos
EntidadeCampoInformação

Ordem de serviço

[ordem_servico.cod]código da os
[ordem_servico.data]data da os
[ordem_servico.recurso]nome do recurso
[ordem_servico.narrativa]narrativa da os
[ordem_servico.tot_horas]total de horas
[ordem_servico.tot_despesas]total de despesas
[ordem_servico.extrato_servico]extrato de serviço
[ordem_servico.extrato_usuario]extrato de usuário
[ordem_servico.nome_cliente]nome do cliente
[ordem_servico.proj_nome]nome do projeto

Cliente

[cliente.nome]razão social do cliente
[cliente.tipo_pessoa]tipo do cliente (j/f)
[cliente.nome_fantasia]nome fantasia do cliente
[cliente.logradouro]logradouro do cliente
[cliente.numero]número do cliente
[cliente.complemento]complemento do cliente
[cliente.bairro]bairro do cliente
[cliente.cep]cep do cliente
[cliente.referencia]referência do cliente
[cliente.nome_cidade]nome da cidade do cliente
[cliente.uf_cidade]uf cidade
[cliente.logradouro_cob]logradouro de cobrança
[cliente.numero_cob]numero de cobrança
[cliente.complemento_cob]complemento de cobrança
[cliente.bairro_cob]bairro de cobrança
[cliente.cep_cob]cep de cobrança
[cliente.referencia_cob]referência de cobrança
[cliente.nome_cidade_cob]nome da cidade de cobrança
[cliente.uf_cidade_cob]uf de cobrança

Cliente

[cliente.ramoatividade]ramo de atividade do cliente
[cliente.email]email do cliente
[cliente.website]website do cliente
[cliente.cpf_cnpj]cpf/cnpj do cliente
[cliente.ie_rg]rg do cliente
[cliente.insc_municipal]inscrição municipal do cliente
[cliente.telefone1]telefone 1 do cliente
[cliente.ramal1]ramal 1 do cliente
[cliente.telefone2]telefone 2 do cliente
[cliente.ramal2]ramal 2 do cliente
[cliente.origem]origem do cliente
[cliente.regiao]região do cliente
[cliente.email_financeiro]email financeiro do cliente
[cliente.nome_abreviado]nome abreviado do cliente

Contato

[contato.nome]nome do contato
[contato.cargo]cargo do contato
[contato.telefone]telefone do contato
[contato.ramal]ramal do contato
[contato.celular]celular do contato
[contato.email]email do contato
[contato.skype]skype do contato
[contato.cpf]
cpf do contato

Projeto

[projeto.cod]código do projeto
[projeto.nome]nome do projeto
[projeto.prazo_final]prazo final do projeto
[projeto.prazo_inicial]prazo inicial do projeto
[projeto.valor]valor do projeto
[projeto.aliq_imposto]aliq de imposto
[projeto.valor_deslocamento]valor de deslocamento
[projeto.observacoes]obs do projeto
[projeto.observacoes_comercial]obs comercial
[projeto.data_cadastro]data de cadastro do projeto
[projeto.tipo_projeto]tipo do projeto
[projeto.fase_projeto]fase do projeto
[projeto.tags]tags do projeto
[projeto.tags]tags do projeto
[projeto.filial]código da filial do projeto
[projeto.oportunidade_nome]nome da oportunidade do projeto
[projeto.realizada]Horas apontadas

Apontamentos

[apontamentos.cod]Código do apontamento

Para que todos os itens sejam exibidos, deve-se criar, na tabela, uma coluna código e, entre colchetes, adicionar o conteúdo: itens.item_codigo;block=tbs:row

[apontamentos.data]Data do apontamento
[apontamentos.hora_ini]Hora inicio
[apontamentos.hora_fim]Hora fim
[apontamentos.abono]Abono
[apontamentos.tempo_total]Tempo total
[apontamentos.narrativa]Narrativa
[apontamentos.atividade]Nome da atividade
[apontamentos.tipo]Tipo do apontamento

Despesa

[despesas.cod]Código da despesa

Para que todos os itens sejam exibidos, deve-se criar, na tabela, uma coluna código e, entre colchetes, adicionar o conteúdo: itens.item_codigo;block=tbs:row

[despesas.data]
Data da despesa 
[despesas.narrativa]
Narrativa
[despesas.tipo]
Tipo de despesa 
[despesas.quantidade]
Quantidade da despesa
[despesas.valor_unit]
Valor unitário
[despesas.valor_total]
Valor total da despesa

 

 

Exemplo de um modelo de documento configurado


NOTA DE DÉBITO

  Empresa XXXX

   Recurso [ordem_servico.recurso]
   Cliente [ordem_servico.nome_cliente]
   Projeto [ordem_servico.proj_nome]
   Data [ordem_servico.data]
DESPESAS
Data Tipo Qtde
 [despesas.data;block=tbs:row] [despesas.tipo] [despesas.quantidade]
Valor Unit TotalObservações
[despesas.valor_unit][despesas.valor_total][despesas.valor_total]
   Total


[ordem_servico.tot_despesas]

Observações Gerais