Quer economizar tempo e evitar erros gerando Extratos de Serviço preenchidos automaticamente? No Procedo, você pode ter um Modelo de Documento para Extratos e garantir um processo muito mais otimizado. Para que este recurso funcione corretamente, você deve configurar um modelo inserindo as variáveis de campo que estão listadas abaixo. Por exemplo, se você quer que o Procedo preencha automaticamente a Razão Social do Cliente, você deve posicionar a tag [cliente.nome] no local do documento onde você quer que a Razão Social seja mostrada. 


 

Ao final deste artigo, você encontra um modelo de documento já configurado com as variáveis de campo. Você pode copiar e colar para sua ferramenta de edição de texto (Word, LibreOffice, etc) e, em seguida, subir o arquivo no Procedo. Para cadastrar o modelo de documento, visite nossa documentação.


Configurando um modelo de documento de Extrato de Serviço


Caixas de textos e formas geométricas do Word(Microsoft Office) não são permitidas no modelo de extrato de serviço

  1. Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007.
  2. O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com utilizado imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação.
  3. Os trechos do modelo que deverão ser preenchidos com os dados do Extrato de Serviço devem ser escritos com as variáveis de campo que você encontra na tabela abaixo

 

Variáveis de Campos
EntidadeCampoInformação

Extrato de serviço

[extrato_servico.cod]Cod do extrato
[extrato_servico.nota_fiscal]Nome da nota fiscal atrellada
[extrato_servico.data]Data do extrato
[extrato_servico.valor_fechado]Valor fechado
[extrato_servico.valor_despesas]Valor de despesas
[extrato_servico.valor_total]Valor total
[extrato_servico.situacao]Situação
[extrato_servico.nome_cliente]Nome do cliente
[extrato_servico.dt_hr_atual]Data e hora atual

Cliente

 

[cliente.nome]razão social do cliente
[cliente.tipo_pessoa]tipo do cliente (j/f)
[cliente.nome_fantasia]nome fantasia do cliente
[cliente.logradouro]logradouro do cliente
[cliente.numero]número do cliente
[cliente.complemento]complemento do cliente
[cliente.bairro]bairro do cliente
[cliente.cep]cep do cliente
[cliente.referencia]referência do cliente
[cliente.nome_cidade]nome da cidade do cliente
[cliente.uf_cidade]uf cidade
[cliente.logradouro_cob]


[cliente.nome_cidade_cob] => nome da cidade de co

 


logradouro de cobrança

[cliente.numero_cob]numero de cobrança
[cliente.complemento_cob]complemento de cobrança
[cliente.bairro_cob]bairro de cobrança
[cliente.cep_cob]cep de cobrança
[cliente.referencia_cob]referencia de cobrança
[cliente.nome_cidade_cob]nome da cidade de cobrança
[cliente.uf_cidade_cob]uf de cobrança

Cliente

[cliente.ramoatividade]ramo de atividade do cliente
[cliente.email]email do cliente
[cliente.website]website do cliente
[cliente.cpf_cnpj]cpf/cnpj do cliente
[cliente.ie_rg]rg do cliente
[cliente.dtcadastro]data de cadastro do cliente
[cliente.insc_municipal]inscrição municipal do cliente
[cliente.telefone1]telefone 1 do cliente
[cliente.ramal1]ramal 1 do cliente
[cliente.telefone2]telefone 2 do cliente
[cliente.ramal2]ramal 2 do cliente
[cliente.origem]origem do cliente
[cliente.regiao]região do cliente
[cliente.email_financeiro]email financeiro do cliente
[cliente.nome_abreviado]nome abreviado do cliente

Parcelas

[parcelas.cod;block=tbs:row][parcelas.valor]

Ordens de serviço

[ordens_servico.cod;block=tbs:row]

[ordens_servico.data]

 

 

Exemplo de um modelo de documento configurado


Cliente nome:[cliente.nome]
Cliente: [extrato_servico.nome_cliente]
Data do ES : [extrato_servico.data]
Despesas: [extrato_servico.valor_despesas]
Valor total: [extrato_servico.valor_total]
Ordens de serviço: [ordens_servico.narrativa]
Cód projeto: [parcelas.cod]
 Total despesas [parcelas.valor]
 Emitente [extrato_servico.emitente]
 Usuario
 Data emissao [extrato_servico.dt_hr_atual]