CRM

O que é o Kanban de Oportunidades?
O Kanban já um conhecido muito querido de quem gosta de metodologias ágeis para gerenciar tarefas. Agora, você também poderá ter uma visão rápida, completa ...
Ter, 21 Mai, 2019 at 5:32 PM
Como usar o filtro dinâmico e as colunas flexíveis?
Quer criar seu próprio filtro? No Procedo, você pode! Com os filtros dinâmicos, você: Tem inúmeras possibilidades de busca; Consegue gerar pesquisas util...
Sex, 17 Mai, 2019 at 11:48 AM
Como funciona o Fluxo de Aprovação de uma Cotação?
O Fluxo de Aprovação de Cotações ajuda sua empresa a ter um controle melhor sobre as alçadas de desconto entre os usuários e gerentes/diretores. Para ut...
Seg, 15 Mar, 2021 at 2:58 PM
O que é uma cotação de venda?
A Cotação, no conceito mais popular, seria uma relação de preços que antecede o pedido de venda, ou seja, a Proposta e que você pode extrair do sistema util...
Qua, 5 Jun, 2019 at 5:21 PM
O que é uma Oportunidade de Venda?
Quando seu contato já passou pela qualificação e você percebe uma que há uma possibilidade de realizar uma venda é o momento de abrir uma Oportunidade pa...
Seg, 17 Jun, 2019 at 11:16 AM
Como converter uma Oportunidade em Projeto?
Ao final de uma Oportunidade ganha que possui uma cotação vinculada, você pode gerar um Projeto e já automatizar o preenchimento de alguns campos. Veja abai...
Qua, 5 Jun, 2019 at 3:55 PM
Como exportar e/ou enviar uma Cotação pelo Procedo?
Para exportar ou enviar uma Cotação, você precisa, primeiramente, possuir um Modelo de Documento configurado e cadastrado no Procedo, que fará com que a pro...
Ter, 11 Jun, 2019 at 10:26 AM
O que são Influenciadores, Parceiros e Concorrentes na Oportunidade?
Durante o andamento de uma Oportunidade de Venda, alguns personagens assumem papéis importantes que podem facilitar ou dificultar a conclusão positiva do se...
Ter, 11 Jun, 2019 at 11:34 AM
O que é e como utilizar a Matriz SWOT?
O termo SWOT é um acrônimo das palavras Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats ou, em português, Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. O S...
Seg, 17 Jun, 2019 at 12:01 PM